Gooaye 股癌 · Podcast 頻道
最新集數
- 2026-11-07 · EP712 | 🦌
- 民主黨若凍結2028年後AI資料中心新許可證，股市將提前反應利空
- 馬斯克爆料SoftBank砍單渦輪發電機，供應鏈砍單效應正從周邊零組件向上游傳導
- 指數反彈至季線後若無法站穩，技術面將形成大頭部，須更謹慎
- 2026-11-04 · EP711 | 🕊️🐦🦚🦜🦉🦅🐦🐧
- 企業用5%成本微調開源模型，48小時內超越通用巨型模型
- SI業者協助企業導入AI可節省高達95%的Token費用
- Pentier營收加速成長至96%，單季首破20億美元
- 2026-10-31 · EP710 | 🍒
- AI敘事已從追捧轉向嚴格審視現金流，蘋果與微軟意外成為資金避風港
- 台股融資斷頭潮一觸即發，光通訊類股維持率僅剩5%至10%空間
- 部分AI標的交易在三年後30倍本益比，任何財報失誤都將引發劇烈修正
- 2026-10-28 · EP709 | ⭐
- Anthropic營收從每季4億暴增至115億美元，本業已轉虧為盈
- Anthropic IPO估值上看2兆美元，恐引發全市場資金排擠效應
- 台股結構過度集中半導體製造，缺乏多元領漲動能
- 2026-10-24 · EP708 | 🦷
- 資金成本升高使高估值股難回前高，應從「擴大戰果」轉向「守住戰果
- Ken Griffin警示GPU如同航空業，高固定成本與算力過剩恐致價格崩跌
- 純靠缺貨漲價的Bottleneck Trading風險升高，選股應重「量增」與「價值提升
- 2026-10-21 · EP707 | 🦋
- 馬斯克預期算力價格續漲，最快六個月回本，破除AI泡沫論
- NAND需求微幅下修，記憶體漲價動能趨緩但供需仍失衡
- 載板成AI供應鏈最稀缺環節，無塵室短缺成擴產最大瓶頸
- 2026-10-17 · EP706 | 👑
- 台積電法說釋出亮眼成績後，大盤卻利多不漲，為多頭末段重大警訊
- 週四重挫融資僅減50億，減幅異常顯示散戶籌碼未清，後續恐有更深修正
- 韓國記憶體股領跌且大盤瀕臨破底，預示硬體供應鏈估值修正壓力沉重
- 2026-10-14 · EP705 | 🎀
- 高檔震盪盤應採「反動能」策略，恐慌買進、追高調節
- AI投資人矛盾：Hawk Tan一邊批評企業燒錢無效，一邊受惠於提供算力信貸
- 記憶體股弱勢暗示市場炒作邏輯正從供應鏈瓶頸轉向AI應用價值
- 2026-10-10 · EP704 | 🐘
- Marvell預估2031年營收上看800億美元，光通訊將成資料中心主菜
- OpenAI年化營收下修至500億美元非泡沫破裂，僅是會計基準差異雜訊
- Marvell認為NPO與CPO將並行發展，3.2T光模組最快2028年問世
- 2026-10-07 · EP703 | 🏈
- 台股五萬點非終點但須防回檔50%至兩萬多點的毀滅性打擊
- 同時布局缺貨漲價股與不缺貨受惠股可形成供應鏈自然對沖
- 大盤創高應減碼未同步創高弱勢股並降低槓桿保留現金
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